Schmuckbild Fremdkapital

Anleihen und Debt Issuance Programme (DIP)

HinweisDie Informationen auf dieser und den folgenden Webseiten stellen kein Angebot dar, Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu verkaufen. Ohne Registrierung bei der United States Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsicht) oder sofern keine Befreiung von der Registrierungspflicht gem. dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung dürfen Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten verkauft werden. Die Deutsche Telekom AG hat die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten weder registriert, noch hat sie es vor, noch hat die Deutsche Telekom AG ein öffentliches Angebot der Schuldtitel durchgeführt oder beabsichtigt, ein solches durchzuführen.

Unsere Hauptrefinanzierungsquellen sind die internationalen Fremdkapitalmärkte, insbesondere der Euro- und der US Dollar-Markt.  Die Anleihen werden in unterschiedlichen Währungen emittiert (insbesondere EUR, USD, GBP), um zum einen Marktopportunitäten zu nutzen und zum anderen viele Investoren anzusprechen. Die meisten Anleihen werden unter unserem Standard-Emissionsprogramm „Debt Issuance Programme (DIP)“ begeben.

Debt Issuance Programme (DIP)

Das Debt Issuance Programme (DIP) über 35 Mrd. EUR stellt für uns eine standardisierte Rahmen-Dokumentation für die Begebung von Anleihen und Privatplatzierungen in verschiedenen Währungen nach Maßgabe der Europäischen Prospektrichtlinie dar. Die Deutsche Telekom AG hat mit diesem Programm die Möglichkeit, sich regelmäßig und flexibel an den internationalen Kapitalmärkten zu finanzieren, sowie kurzfristig sich bietende günstige Marktverhältnisse auszunutzen. 

Debt Issuance Programme 2023

1. Nachtrag (pdf, 229.6 KB)

2. Nachtrag (pdf, 175.7 KB)

3. Nachtrag (pdf, 197.0 KB)

4. Nachtrag (pdf, 271.0 KB)

Download (pdf, 1.4 MB)

Sustainability-Linked Bond (SLB) Framework

Das SLB-Rahmenwerk orientiert sich an den von der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP) 2020 und liefert die notwendigen Informationen für Emissionen von SLBs unter unserem Debt Issuance Programme (DIP). 

Da die Verantwortung für eine emissionsarme Gesellschaft eines der zentralen Handlungsfelder der Corporate Responsibility (CR) Strategie der Deutschen Telekom ist, hat unser Vorstand im März 2021 beschlossen, unser Klimaengagement auszuweiten und die Erreichung unserer Klimaziele zu beschleunigen. Wir sind der Meinung, dass eine SLB-Finanzierung diese Nachhaltigkeitsziele sehr effektiv unterstreicht und Fixed-Income Investoren eine weitere Möglichkeit bietet, unseren Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu unterstützen.

Weitere Informationen zu unserer Klimastrategie und die relevante KPI-Berichterstattung in Bezug auf die Nachhaltigkeitsziele innerhalb dieses Rahmenwerks sind auf unserer CR-Website (Corporate Responsibility - Klima und Umwelt) verfügbar und werden auch in unseren kommenden CR-Berichten (für 2022: CR Report 2022) veröffentlicht.

Sustainability-Linked Bond Framework 2021

Download (pdf, 9,7 MB)
Second Party Opinion ISS ESG (pdf, 1,2 MB)

ISIN Code

Dokument

Nominalbetrag
Stückelung

Währung

Kupon

Laufzeitende

XS0847580353

Final Terms (pdf, 133,6 KB)591.320.000 ***
1.000

EUR

2,750%

24. Okt 2024

XS1732232340

Final Terms (pdf, 313,5 KB)579.113.000 ***
1.000

EUR

0,625%

13. Dez 2024

XS0503603267

Final Terms (pdf, 127,1 KB)431.766.000 ***
1.000

EUR

4,875%

22. Apr 2025

XS1828032786

Final Terms (pdf, 285,1 KB)715.756.000 ***
1.000

EUR

1,375%

01. Dez 2025

DE000A2TSDD4

Final Terms (pdf, 248.0 KB)428.405.000 ***
1.000

EUR

0,875%

25. Mrz 2026

XS1617898363

Final Terms (pdf, 287.9 KB)605.964.000 ***
1.000

EUR

1,125%

22. Mai 2026

XS0732998967

Final Terms (pdf, 177,8 KB)80.000.000
100.000

EUR

4,300%

20. Jan 2027

XS1557095616

Final Terms (pdf, 381.1 KB)938.531.000 ***
1.000

EUR

1,375%

30. Jan 2027

XS2024715794

Final Terms (pdf, 460,5 KB)1.006.905.000 ***
1.000

EUR

0,500%

5. Jul 2027

XS0875797515

Final Terms (pdf, 259,9 KB)750.000.000
1.000

EUR

3,250%

17. Jan 2028

XS1382791975

Final Terms (pdf, 371.5 KB)1.500.000.000
1.000

EUR

 1,500%

3. Apr 2028

XS1828033834

Final Terms (pdf, 285,0 KB)1.000.000.000
1.000

EUR

2,000%

01. Dez 2029

XS0553728709

Final Terms (pdf, 420,3 KB)300.000.000
1.000

EUR

4,500%

28. Okt 2030

DE000A2TSDE2

Final Terms (pdf, 251.9 KB)1.000.000.000
1.000

EUR

1,750%

25. Mrz 2031

XS0868517177

Final Terms (pdf, 109,4 KB)100.000.000
100.000

EUR

3,000%

21. Dez 2032

XS0877572346

Final Terms (pdf, 338,9 KB)50.000.000
100.000

EUR

3,550%

17. Jan 2033

XS0161488498

Final Terms (pdf, 33,4 KB)500.000.000
1.000

EUR

7,500%
**

24. Jan 2033

XS0888813119

Final Terms (pdf, 224,0 KB)50.000.000
100.000

EUR

3,550%

11. Feb 2033

XS0952926581

Final Terms (pdf, 351,0 KB)80.000.000
100.000

EUR

3,500%

15. Jul 2033

XS1858856740

Final Terms (pdf, 67.6 KB)

250.000.000
100.000

EUR

2,200%

25. Jul 2033

XS2024716099

Final Terms (pdf, 461,1 KB)850.000.000
1.000

EUR

1,375%

5. Jul 2034

XS2788600869

Final Terms (pdf, 444,7 KB)

750.000.000
1.000

EUR

3,25%

20. Mrz 2036

DE000A2LQRS3

Final Terms (pdf, 242.8 KB)

Final Terms (pdf, 510.7 KB)

500.000.000
1.000

EUR

2,250%

29. Mrz 2039

XS2089226026

Final Terms (pdf, 749,6 KB)

715.000.000
1.000

EUR

1,750%

09. Dez 2049

ISIN Code

Dokument

Nominalbetrag
Stückelung

Währung

Kupon

Laufzeitende

US25156PBA03

Final Terms (pdf, 4.0 MB)860.123.000***
150.000

USD

3,600%

19. Jan 2027

US25156PBB85

Final Terms (pdf, 1,6 MB)

958.064.000***
150.000

USD

4,375%

21. Jun 2028

US25156PAC77

Final Terms (pdf, 179,1 KB)3.500.000.000
1.000

USD

8,250%
*

15. Jun 2030

US25156PAD50

Final Terms (pdf, 533,7 KB)500.000.000
1.000

USD

9,250%
**

1. Jun 2032

XS0921150974

Final Terms (pdf, 554,4 KB)50.000.000
200.000

USD

3,900%

22. Apr 2033

US25156PBC68

Final Terms (pdf, 1,6 MB)

550.000.000
150.000

USD

4,750%

21. Jun 2038

US25156PAR47

Final Terms (pdf, 2,3 MB)1.000.000.000
150.000

USD

4,875%

6. Mrz 2042

XS2033278545

Final Terms (pdf, 108,3 KB)115.000.000
200.000

USD

4,125%

23. Juli 2049

US251566AA37

Final Terms (pdf, 1.3 MB)1.250.000.000
150.000

USD

3,625%

21.Jan 2050

ISIN Code

Dokument

Nominalbetrag
Stückelung

Währung

Kupon

Laufzeitende

XS1892151348

Final Terms (pdf, 301,0 KB)153.019.000 ***
1.000

GBP

2,500%

10. Okt 2025

XS1599462584

Final Terms (pdf, 59,9 KB)1.300.000.000
2.000.000

HKD

2,950%

19. Apr 2027

XS1644482827

Final Terms (pdf, 129,9 KB)1.000.000.000
1.000.000

NOK

2,700%

19. Jul 2027

XS1791184168

Final Terms (pdf, 188.4 KB)50.000.000
1.000.000

AUD

3,850%

15. Mrz 2028

XS1802353612

Final Terms (pdf, 2.6 MB)500.000.000
1.000.000

NOK

2,970%

10. Apr 2028

XS0401016919

Final Terms (pdf, 464,5 KB)250.000.000
1.000

GBP

8,875%

27. Nov 2028

XS1595796035

Final Terms (pdf, 371,1 KB)250.000.000
1.000

GBP

2,250%

13. Apr 2029

XS0113731433

Final Terms (pdf, 179,1 KB)300.000.000
1.000

GBP

7,125%
*

15. Jun 2030

CH0521333655

Final Terms (pdf, 154,5 KB)300.000.000
5.000

CHF

0,435%

06. Feb 2032

XS1868539625

Final Terms (pdf, 57,3 KB)81.000.000
1.000.000

AUD

4,600%

22. Aug 2033

XS1948630634

Final Terms (pdf, 277,4 KB)400.000.000
1.000

GBP

3,125%

06. Feb 2034

XS2050653935

Final Terms (pdf, 124,4 KB)135.000.000
1.000.000

AUD

3,500%

06. Sep 2039

XS2331933999

Final Terms (pdf, 173,1 KB)

90.000.000
1.000.000

AUD

3,500%

15. Apr 2041

* Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen S&P und Moody's unter A- bzw. A3 geratet werden, erhöht sich der Kupon ab der nächsten Zinsperiode um 0,5%. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf A-Niveau erfolgt.

** Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen S&P und Moody's unter BBB+ / Baa1 herabgestuft werden, erhöht sich der Kupon ab der nächsten Zinsperiode um 0,5%. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf BBB+ / Baa1 oder darüber erfolgt.

*** Nominalbetrag wurde im Rahmen eines Anleiherückkaufs reduziert.

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Galina Zhiltsova

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zhiltsovag@telekom.de

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